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周三云计算板块大涨，截至午间收盘 ，深信服20CM涨停 ，网宿科技 、绿盟科技涨超10%，二六三、南天信息等涨停。
国内云厂商纷纷提价
消息面上 ，近日 ，英伟达与Palantir达成合作，将英伟达AI计算平台与Palantir AI操作系统结合 ，为各国政府提供主权AI解决方案 。有市场分析认为 ，该合作将AI芯片市场从企业拓展至政府领域，算力基础设施需求有望迎来新一轮扩容 ，云计算作为AI算力的底层承载平台 ，是确定性受益方向 。
国内方面，据开源证券近期研报 ，金山云官网显示 ，因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，将对部分产品价格进行调整。AI算力相关产品服务价格上调约15%-50% ，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50% 。调整将于北京时间2026年7月12日00:00:00起生效 。这是继阿里云 、百度智能云 、腾讯云之后行业性调价潮的延续 ，确认AI算力从“内卷定价”向“供需定价 ”的拐点。
开源证券表示，云厂商前期以亏损换规模的定价模式难以为继 ，涨价驱动毛利率修复 ，拥有算力资源与生态绑定的厂商率先受益估值重估 。同时，涨价叠加出口管制将加速国产芯片替代 ，并倒逼下游AI企业优化算力效率 ，行业集中度被动提升 。
国产大模型调用量在2026年6月实现显著提速，六大主流模型Token总调用量环比增长70.3% ，其中DeepSeek仍为核心贡献方 ，MiniMax、Z.ai等增量表现突出。
华龙证券认为，高性价比国产模型正构成“token出海 ”的底层竞争力 ，依托中国西部绿色电力成本优势与国产算力芯片成熟度提升 ，国产tokens在全球市场具备压倒性价格优势，推动国内推理算力需求持续释放 。
杠杆资金：吸筹这些票
东方财富Choice数据显示，自今年6月出以来 ，杠杆资金净买入了一批云计算概念股 。其中协创数据排名第一 ，融资净买入近14亿元；宏景科技排名第二，融资净买额超12亿元。
澜起科技 、中科曙光 、顺丰控股、烽火通信 、同花顺 、深桑达A、海康威视 、中兴通讯等个股融资净买额在11亿元至2亿元之间不等 。
从已公布中报预告的云计算公司看 ，有业绩表现亮眼 。7月7日晚间 ，浪潮信息披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元 ，同比增长226%-288%；扣非净利润预计20.55亿元至25.55亿元 ，同比增长206%-280%。业绩变动主要系公司紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度 ，不断完善产品线布局 ，提升产品附加值，增强供应保障能力。
瑞银：五大云巨头积压订单超2万亿美元
瑞银在近期一份研究报告中表示 ，在资本支出担忧下 ，仍看好超大规模云服务商 。
瑞银表示，微软 、亚马逊和Oracle Financial Software今年第一季度云服务收入合计环比营收增长65亿美元，同比增幅高达196% 。这三家公司已连续四个季度保持历史性高位的环比增长。
瑞银预计 ，2026年第二季度上述三家公司合计环比营收增量将升至85亿美元 。据该报告显示 ，华尔街预测这一组合在今年年底前的环比营收增长区间为81亿至98亿美元 。
谷歌云引领本轮增速提升，2026年第一季度营收同比增长63%至200.3亿美元 ，较2025年第一季度加速了35个百分点；AWS同比增长28%至375.9亿美元 ，同期加速11个百分点。微软Azure则连续四个季度保持39%的增速，原因是该公司将部分算力资源转向内部需求 。
据瑞银引用的公司文件显示 ，亚马逊、微软、谷歌 、Oracle Financial Software及CoreWeave五家公司的合计承诺 ，截至2026年第一季度末达到2.10万亿美元，同比增长184% 。过去三个季度 ，五家供应商每季度新增积压订单均在4,000亿至4,500亿美元之间。
报告指出 ，仅亚马逊的积压订单就达3,640亿美元，其中2,250亿美元（占比62%）来自Trainium芯片承诺 。微软的商业积压订单达6,270亿美元 ，截至2025年12月季度 ，其中45%与OpenAI相关 。
谷歌的积压订单在2026年第一季度环比激增2,220亿美元至4,620亿美元，部分原因在于与外部客户签订的TPU芯片销售协议。这是谷歌一项新的收入来源，该公司表示将于2026年下半年开始确认相关收入 ，大部分将于2027年转化为实际营收 。
瑞银对约140家企业的调查显示 ，69%的受访者首选微软Azure作为AI基础设施平台，其次是AWS（53%） ，谷歌云则以27%位居第三 ，较2025年10月的31%有所下滑 。
（文章来源：东方财富研究中心）