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【央视新闻客户端】

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  蓝鲸新闻7月6日讯 7月6日,龙大转债涨停,报81.960元;ST龙大(002726.SZ)上涨9.70% ,报1.47元。

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  消息面上,ST龙大近期正围绕债务化解推进一揽子安排。7月4日,公司披露 ,已于7月3日启动庭外重组程序,拟在尚未进入司法破产程序的前提下,与债权人、股东、潜在投资人等相关方协商债务清偿 、债权调整、引入增量资金等事项;同日 ,公司启动重整投资人公开招募 ,并披露“龙大转债”累计转股数量已达到转股前公司已发行股份总额的10%以上 。

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  另一方面,近期猪价边际回暖,生猪价格重回“10元时代”。中国养猪网数据显示 ,7月6日,全国生猪(外三元)价格为11.06元/公斤,较前一日上涨0.36元/公斤;生猪(内三元)、土杂猪价格分别为10.76元/公斤 、10.49元/公斤 ,亦较前一日上涨。

  蓝鲸新闻记者注意到,7月6日盘中,猪肉概念股同步走强 。其中 ,作为生猪养殖龙头的牧原股份(002714.SZ)表现较为突出,盘中涨幅一度超过5%;新希望(000876.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、天康生物(002100.SZ) 、天邦食品(002124.SZ)等猪企个股也跟随上涨。

  不过,相比猪价回暖带来的板块情绪 ,ST龙大自身更紧迫的变量仍是债务化解,而最先摆到台面上的,就是龙大转债兑付。

  公告显示 ,龙大转债将于2026年7月12日到期 ,到期兑付价格为115元/张,含税及最后一期利息 。截至2026年7月2日,公司尚有749.0961万张“龙大转债”未转股 ,占公司可转债发行总量950万张的78.85%。按115元/张计算,剩余未转股部分对应到期兑付金额约8.61亿元。

  这笔钱对于眼下的ST龙大并不轻松 。公司在公告中直言,截至目前 ,公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债 ”到期本息,存在无法按期兑付本息的重大风险 。另据公司此前风险提示公告,龙大转债最后交易日为7月7日 ,7月8日起停止交易,最后转股日和兑付登记日均为7月10日。这意味着,龙大转债兑付已进入最后倒计时 ,留给ST龙大腾挪的时间已经不多。

  为了降低兑付压力,转股价下修成为公司此前的重要动作 。根据公告,龙大转债初始转股价格为9.56元/股 ,经过多次调整后 ,2026年2月,公司将转股价格由9.30元/股下修至4.20元/股;6月24日,公司再次将转股价格由4.20元/股下修至1.95元/股。

  转股价大幅下修后 ,转股数据确实有了变化。ST龙大披露,自2021年1月18日起至2026年7月2日,龙大转债因转股累计减少200.9028万张 ,累计转股数量为1.0137亿股,占“龙大转债”开始转股前公司已发行股份总额9.9594亿股的10.18% 。其中,1860.82万股转股来源为公司回购股份。

  但问题在于 ,剩余未转股比例仍然不低。截至7月2日,尚未转股的龙大转债仍占发行总量近八成 。按7月6日ST龙大1.47元/股的价格测算,每张面值100元转债对应的转股价值约75.38元 ,低于当日81.960元的转债价格,也明显低于115元/张的到期兑付价格。这意味着,单纯依靠市场自发转股化解兑付压力 ,仍有不小难度。

  这也是庭外重组被市场关注的原因 。

  ST龙大称 ,公司先行实施庭外重组,是为了查明公司重整价值及可行性,衔接预重整及重整程序 ,降低企业重整成本、提高重整效率。不过,公司也提示,庭外重组属于各方自主协商行为 ,不具有司法强制效力,相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大不确定性。

  同日披露的重整投资人招募公告显示,公司此次招募目的在于引入重整投资人 ,为公司提供产业赋能 、资金支持 、经营管理及业务发展等方面支持 。投资人分为产业投资人和财务投资人两类,前者包括有意通过参与重整投资取得公司控制权、收购重要资产或与公司进行重大权益性合作的投资人;后者则是有意取得公司股票但不欲获得控制权的投资人 。

  从保证金门槛看,公司对意向投资人的资金实力也设定了基本要求。公告显示 ,每名产业投资人需缴纳保证金3000万元,每名财务投资人需缴纳保证金1000万元;若以联合体报名,每个联合体视其类型由牵头投资人缴纳一份保证金。

  针对龙大转债到期兑付安排、庭外重组进展及重整投资人招募情况 ,7月6日 ,蓝鲸新闻记者联系ST龙大方面采访,截至发稿前暂未获得回复 。

  不过,重组预期之外 ,公司基本面和治理层面的压力同样摆在台面上。

  2025年年报披露,公司实现营业收入100.19亿元,同比下降8.83%;归属于上市公司股东的净利润为-7.36亿元。公司解释称 ,亏损主要受行业周期 、毛猪销售价格及猪肉市场价格低位运行,以及存货、生物资产减值影响 。

  今年一季度,公司仍未明显摆脱压力。2026年一季报显示 ,ST龙大当期营业收入20.58亿元,同比下降19.25%;归属于上市公司股东的净利润亏损99.35万元,上年同期亏损1.25亿元。虽然亏损规模同比收窄 ,但在转债临期兑付压力面前,经营端改善尚不足以覆盖短期资金缺口 。

  眼下,ST龙大的自救路径已经比较清晰:一边通过转股价下修争取转债持有人转股 ,减轻到期兑付压力;一边通过庭外重组、招募投资人争取增量资金和债务协商空间。但无论是转股还是重组 ,都还没有真正完成闭环。

  公司也在公告中反复提示风险:本次招募不代表公司已进入重整程序;截至公告披露日,公司后续是否进入重整程序仍存在不确定性 。若法院裁定受理公司重整,深交所将对公司股票实施退市风险警示;若重整失败 ,公司存在被宣告破产的风险;若被宣告破产,公司股票将面临终止上市风险。

(文章来源:蓝鲸财经)

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